2011年工程机械行业分析及未来展望

一、2011年工程机械行业经济运行情况

    2011年面对国际环境新情况和国内经济运行的新变化，工程机械行业企业努力克服所面临的多重困难，继续巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，全年总体保持合理的增长态势。在部分刺激经济快速增长政策逐步退出，以及复杂多变的国际政治经济形势的背景下，在经历了2009年下半年至2011年一季度的高速增长之后，出现了连续几个月的产销下滑局面，部分企业经济运行陷于被动，销量下降、资金紧张、库存剧增、应收款居高不下、经济效益下滑等普遍出现，部分抵消了一季度的巨大成果，全行业走入调整和理性回归阶段，全年工程机械行业的经济运行呈现出大起大落的态势。

    l、主要产品销售情况：

    据中国工程机械工业协会统计，2011年，全行业主要统计的工程机械产品销量：挖掘机173712台，同比增长4．77％：装载机246981台，同比增长14．0％；推土机13094台，同比下降5．87％；平地机5059台，同比增长20．5％；工程起重机35457台，同比增长0．89％；工业车辆(叉车)313847台，同比增长35．0％；压路机21617台，同比下降15．50％；摊铺机3266台；同比增长11．1％。

    从分季度情况看，一季度呈高速增长，二季度则快速下降，三季度见底企稳，四季度底部徘徊。

    分月看，3月份增幅较大，从4月份开始，各类产品销量出现不同程度同比下降，全年的起伏幅度大于2010年。

  ——挖掘机：

  2011年，挖掘机累计销量为173712台，同比增加7908台，增幅4．77％。从在华生产和销售挖掘机产品的各品牌市场占有率来看，从年初开始内资品牌挖掘机市场占有率逐月缓慢上升，从单月最低28．5％上升到50．2％，全年平均为38．3％。其中三一重工全年销售20613台，同比增长45．63％，为各品牌中销量第一；玉柴重工全年销售9890台，同比增长32．17％；柳工股份全年销售7438台，同比增长32．94％，列为内资品牌挖掘机销售量三甲。

    外资品牌中，小松(中国)销售20151台，同比下降16．11％，但仍列外资品牌首位；现代17294台，下降6．35％；斗山16778台，下降24．12％。

    分机型看，6至10吨销售45381台，占总销量比重为26．12％，其次为21吨销售21301台，占比12．26％；22吨销售18531台，占比lO．67％；10至15吨销售16874台，占比9．71％；35吨销售16500台，占比9．5％；25吨销售16135台，占比9．29％。

  ——装载机

  2011年，装载机共销售246981台，同比增长14％，较2010年同比增长率下降明显。其中国内市场销售221924台，同比增长10．31％，出口25057台，同比增长61．55％，出口增幅远高于内销增幅。

    龙工、柳工、厦工、临工全年分别销售装载机44602、43727、40085、38898台，前四家装载机销量合计占全部销售的67．7％，较去年前四占比提高2个百分点。

    分机型看，荷载5吨装载机销售161550台，占全部机型销售量的65．41％，较2010年占比下降4．67个百分点；其次是3吨销售58402台，占比为23．65％，较2010年占比增加2．56个百分点。市场需求向全吨位产品扩散趋势明显，可能预示着小型机及特种机型的发展机会增加。随着施工精细度的不断提高及人力作业替代的推进，这种趋势和机会将会进一步显现。

  ——推土机

  2011年推土机共销售13094台，同比下降5．87％，较2010年同比增长率下降较大。其中国内市场销售9589台，同比下降17．27％，出口3505台，同比增长51．08％，出口量占总销量的比重为26．77％，比2010年增加10．1个百分点。出口大幅度增长，也没能弥补国内市场销售的缺口。

    主要企业中，山推依然占据较大占有率，全年销售8157台，占有率62．3％，比2010年提高0．1个百分点。河北宣工和天津移山分别销售1123台和889台，占有率为8．58％和6．79％，占有率分别下降2．33和1．26个百分点。

    从各机型销售量看，市场呈现出小功率推土机销量萎缩，大功率推土机销量增长的态势，功率在160马力以下的推土机销售1406台，同比下降41．95％；160至179马力销售7777台，下降9．28；180至319马力销售2598台，增长23．01％，320马力以上机型销售1313台，增长63．51％。

  ——平地机

  2011年平地机共销售5059台，同比增长20．5％，其中国内市场销售2684台，同比下降10．68％，出口2375台，同比增长98．74％，出口量占总销量的比重为46．95％，比2010年增加18．95个百分点。出口大幅度增长，带动了全行业销售的稳定增长。

    主要企业中，徐筑销量仍占据第一，全年销售1910台，占有率37．75％，比2010年下降1．52个百分点。鼎盛、柳工、常林分别销售959台、697台、638台，占有率分别为18．96％、13．78％、12．61％。

    平地机主力机型一直集中在具有适用范围广、作业效率高的通用型中型平地机，其中160至190马力机型全年销售3820台，占有率达75．5％。

  ——工程起重机

  2011年工程起重机累计销售47003台，同比增长8．73％，其中，全国主要汽车起重机生产企业(14家)累计销量为35457台，同比增加314台，增幅O．89％。累计营业收入422．82亿元，同比增长8．79％。

    主要企业中，徐州重型18000余台，中联重科9000余台，三一重工3500多台，安徽柳工近1500台，马尼托瓦克东岳800多台，长起、京城重工、抚挖锦重均为400多台。

    汽车起重机2011年主要机型销量为：25吨13259台，占汽车起重机总销售量的37．4％；20吨8648台，占24．4％；8吨3652台，占10．3％；12吨2951台，占8．32％；16吨2532台，占7．14％；50吨1338台，占3．77％；30吨923台，占2．60％；70吨832台，占2．35％；90’160吨349台，占0．98％；全地面汽车起重机209台，占0．59％。

    履带起重机(8家)2011年销售1981台，同比增加337台，增长20．5％。履带起重机主要企业中，中联重科销售539台，辽宁抚挖438台，徐工418台，三一科技346台。

    履带起重机主要机型中，50吨、70吨、80吨、55吨分别销售720台、270台、208台、199台，300吨及以上机型销售152台，增长42．1％。

    随车起重机(1l家)累计销售9440台，同比增加3000台，增长46．6％。

    轮胎起重机累计销售125台。

    ——工业车辆

    2011年累计销售叉车313847台，同比增加81438台，增长35％。内企累计销量265651台，同比增加67642台，增幅34．2％。外企累计销量48196台，同比增加13796台，增幅40．1％。2011年电动叉车累计销售83205台，同比增长59．3％；内燃叉车累计销售230642台，同比增长28％。

    2011年累计出口76074台，占累计销量的24．24％，其中电动叉车32379台，内燃叉车43695台。

  ——压路机

  2011年累计销售压路机21617台，同比减少3964台，下降15．5％。主要企业中，徐工超过4700台，路通、柳工超过2200台，厦工、一拖、山推、龙工超过1400台，常林、三一、戴纳派克、骏马在700至900台间，科泰、临工为500台左右。

    在压路机的各种机型中，静碾压路机销量1047台，占总销量的4．84％，同比减少128台，下降10．9％；轮胎压路机1701台，占总销量的7．87％，同比减少506台，下降22．9％；机械单钢轮11141台，占总销量的51．5％，同比减少4381台，下降28．2％；液压单钢轮2667台，占总销量的12．3％，同比增加387台，增长17％；双钢轮压路机2953台，占总销量的13．7％，同比增加197台，增长7．15％；轻型压路机工940台占8．97％，同比增加457台，增长30．8％：其它压路机168台占0．78％，同比增加94台，增幅127％。

    2011年出口压路机3665台，占累计销量的16．95％，同比增加222台，增幅6．45％。

  ——摊铺机

  2011年累计销售摊铺机3266台，同比增加327台，增幅11．1％。其中徐工、三一均为700余台，中联、华通近400台，维特根250余台，沃尔沃、戴纳派克为160台左右。

    在摊铺机的各种机型中，轮式摊铺机销量322台，同比增加105台，增长48．4％；履带摊铺机销售2944台，同比增加381台，增长14．9％。机械式沥青摊铺机销售303台，同比增加73台，增长31．7％；液压式沥青摊铺机销售2963台，同比增加413台，增长16．2％。

    2011年累计出口130台，占同期总销量的3．98％。

    2、工程机械产品进出口情况：

    2011年，我国工程机械进出口贸易额为249．55亿美元，同比增长33．2％。其中进口金额90．45亿美元，同比增长7．69％1出口金额159．09亿美元，同比增长53．8％1贸易顺差68．64亿美元，同比增加49．22亿美元。

    分月来看，工程机械产品2011年1至12月进口额高开低走，从月进口最高的3月进口额10．67亿美元，下降到最低的10月5．35亿美元，11月进口6．09亿美元，同比下降18％，12月进口6．96亿美元，同比下降20．5％，环比增长14．2％。相反，工程机械产品出口则是低开高走，1月份出口额10．48亿美元，3到6月均为12亿美元上下，7到9月均超过14亿美元，随后10、11两个月更是超过15亿美元，12月出口额再创新高达到17．37亿美元，同比增长68．1％，环比增长11．3％，上升趋势明显。

2008至2011年各月进口额对比

  2011年，累计进口工程机械整机52．32亿美元，同比增长0．79％，占进口总额的57．85％，同比下降了3．96个百分点；零部件进口38．13亿美元，同比增长18．87％，占进口总额的42．15％。其中履带挖掘机进口31369台，29．86亿美元，同比分别下降23．65％和5．13％。履带挖掘机进口金额占整机进口金额的57．06％，所占份额同比下降了3．56个百分点。进口增长较多的有：履带起重机、铲运机、大型推土机、混凝土搅拌设备、凿岩机及隧道掘进机等。进口金额下降较多的有：其他工程车辆、轮胎式挖掘机、内燃叉车、装载机、塔式起重机、电梯及扶梯等。

2008至2011年各月出口额对比

    在出口方面，累计出口整机104．54亿美元，同比增长56．68％，占出口总额的65．71％；零部件出口54．56亿美元，同比增长48．7％，占出口总额的34．29％。出口增长较快的产品有：履带挖掘机、凿岩机及隧道掘进机、电动叉车、内燃叉车、其他工程机械、装载机、推土机、压路机、筑路机及平地机、沥青搅拌设备、全路面起重机、混凝土搅拌车等。

    2011年，工程机械产品进出口额均超过历史最高的2008年全年进出口额，进出口额比2008年增长28．38％，其中进口额增长50．36％，出口额增长18．53％。

    3、工程机械行业重点联系企业集团经济指标完成情况：

    2011年，工程机械行业重点联系企业集团营业收入3800亿元，同比增长32．39％；利润总额332．2亿元，同比增长16．46％；应收账款587．9亿元，同比增长48．1％；产成品库存384．2亿元，同比增长78．4％。

    从各月情况看，营业收入同比增幅逐月回落，从2月止的增长61．6％持续滑落到(8月止为35．3％、9月止为34．3％，10月止为32．2％)12月止的32．39％；利润总额更甚，从2月止的增长96．3％滑落到12月止的16．46％。应收账款、产成品库存、利息支出、财务费用处于较高增幅。

2011年工程机械行业11家重点联系企业集团经济指标汇总

    综合上述经济指标的情况看，主要企业不同程度存在销售滞缓、效益下降、产成品库存剧增、资金紧张的问题。

  4、经济运行特点

  (1)产品销售情况呈高开低走态势，到第三季度开始企稳，四季度销量仍保持较低水平。

  (2)工程机械企业经济效益快速下降，十月份止跌企稳，并继续低水平徘徊。

  (3)企业产成品库存在持续高速增长之后呈高位企稳态势。

  (4)企业应收款持续增加势头有所收敛。

  (5)进出口额超过历史最高水平，而进出口同比增幅发生分化。出口的高速增长成为工程机械行业的主要亮点。

    二、当前工程机械行业面临的问题

    l、工程机械行业投资重点和竞争优势主要集中于整机制造领域，绝大多数利润高的核心零部件与技术都掌握在外资企业手中。年初市场销售旺盛时，关键配套件的缺口矛盾凸显，且主要受制于外资配套件供应商。

    2、我国工程机械产品的核心竞争力仍然是价格，在国内市场，低价竞争仍普遍存在，有奖销售、零首付、低首付、融资租赁比例过大和租赁公司门槛过低、二手设备管理不够等等，扰乱了市场秩序，极大地增加了企业的经营风险。表现在出口上，产品主要集中于低端市场与发展中国冢，对欧洲的出口比重较小。

    3、部分整机产品生产能力的非理性扩张，给行业的健康发展带来不利影响。

    4、目前社会库存、企业库存和应收款居高不下，企业经营风险、资金周转和收付款风险加大，给新一年的经济运行带来很大的不确定性。

    三、2011年预测和2012年展望

    预计2011年全年增长将明显低于2010年，全行业全年总的经济运行将呈现前高、后低、尾稳的态势，各主机产品间的运行状况会有区别，但总体趋势接近，主要产品月度销售大幅度下降的态势得到遏制，产品月度销售量将趋于平稳，累计销售量增幅比2010年明显回落，全年营业收入将在20 1 0年4367亿元的基础上增长1 7％左右，预计将达到5000亿元左右。

    2012年，工程机械行业不会重演2011年初的增长态势。首先，宏观经济政策的调整强调结构性和灵活性，不存在全面快速增长的基础，社会需求不会出现明显增长；其次，出口市场存在新的不确定因素，连续高增长的困难逐步凸显，出口产品所占比重毕竟有限，大幅度带动全行业增长的力度不足；再次，社会库存有待进一步消化；再次，要素成本上升的压力不减以及能源供应紧张状况仍对企业生产组织产生重要影响。

    根据目前工程机械行业经济运行态势，在外部环境没有明显变化的前提下，2012年工程机械行业将回归平稳发展态势，出口增幅将回落，内销将保持低速增长。根据对能源、原材料、交通、铁路、建筑业等全国主要基本建设部门2012年发展情况的预测，初步预计2012年工程机械行业营业收入将比今年增长12％左右。