2003年中国工程机械市场报告

2007-08-16 23:43:41

2003年，中国工程机械市场继续保持高速增长的态势，主要产品市场销售量突破了175000台(包括挖掘机、装载机、推土机、平地机、压路机、摊铺机、起重机和矿用汽车)，比2002年的104000台增长了68.3%。其中挖掘机市场销量突破了60000台，装载机突破了80000台，推土机突破了7000台，平地机突破1800台，压路机突破了13000台，摊铺机突破了1200台，起重机突破了9000台，矿用汽车突破400台。

压路机市场

　　根据压路机行业销量统计，2003年国内压路机市场容量达13000台，同比增幅35%以上。
　　1.行业总量
　　2003年国内压路机产销量和各项经济指标继续保持良好的发展态势。据国内10家主要压实机械制造企业的统计,2003年全年累计完成产量11613台，同比增长37.01%；完成销量11114台，同比增长36.50%；产销率达到95.70%(如表1)。若加上国内行业未统计的外资企业，进口的销量，市场容量已突破13000台，再创历史新高。
　　从(如表所示)可以看出，2003年多数压路机制造厂家的产销量均有大幅度提升，如徐工集团压路机的产销量均突破5000台大关，分别达到5826台和5239台，再次显示出国内压路机行业龙头企业的实力。夏工三明，常林股份和江阴柳工2003年也表现不俗，销售增长率均在40%以上。位居压路机行业第二的一拖集团工程机械业务群压路机的销量增幅虽然低于行业平均值，但也达到了销售2757台的历史最好成绩。而成都工程，上海工程和三一重工的压路机销量比2002年则有所下降。
　　2.销量结构
　　从2003年压路机的销量结构看，静碾压路机、轮胎压路机、机械驱动单钢轮振动压路机，全液压单钢轮振动压路机和双钢轮振动压路机等五大类压路机产品均呈现出快速增长的态势(如表2)，其中振动压路机销售量占总量的74.03%，比2002年上升了1.1个百分点。国内压路机主导企业利用自身的优势，加大了对全液压振动压路机等高端产品的研制开发度，以图在市场竞争中处于有利地位。如徐工集团开发的XS系列全液压单钢轮振动压路机和XD系列全液压单钢轮振动压路机，一拖集团开发的LSD系列全液压单钢轮振动压路机、LDD系列双钢振动压路机和三一重工YZ18C系列全液压单钢轮振动压路机都以优良的性价比受到用户的认可。2003年压路机行业全液压振动压路机销量与2002年相比有大幅度上升，其中双钢轮振动压路机更是创造了销售526台，同比增长62.3%的历史最好成绩，而轮胎压路机和全液压单钢轮振动压路机的销量比重则稍有下滑。
　　3.区域结构
　　2003年销售的11114台压路机中，出口量为255台，占总销量的2.29%，国内销量10859台，其中江苏、浙江、安徽、河南、山东、内蒙古、广东、山西、云南、湖南等10个地区的压路机市场容量为6621台，占总销量的59.57%，仅江苏1省占全部销量的15.1%，是我国压路机的主要市场。而西藏、上海、重庆、贵州、福建、甘肃、黑龙江、广西、吉林、天津等地总销量为1980台，占17.82%，如表所示中其它8地区总计销售2258台，占20.32%。
　　随着国家经济实力的不断增强及国家不断加大对基础设施的投资，自2000年以来压路机的消费持续高涨，但各个地区有很大差别，如江苏、浙江、安徽和河南等省年销量都在700台以上，而贵州、重庆和西藏等地区年销量仅100多台，但压路机的市场中心正在西移，如内蒙古、四川和宁夏等地区市场正在升温。

表1 2003年主要企业压路机产、销、存量

企业名称	产量（台）			销量（台）
企业名称	2003年	2002年	增长率（%）	2003年	2002年	增长率（%）	市场占有率（%）
徐工	5826	3816	52.67	5239	3611	45.1	47.1
一拖工程	2568	2419	6.16	2757	2282	20.8	24.8
夏工三明	1378	832	65.63	1346	922	46.0	12.1
常林股份	830	583	42.37	757	527	43.6	6.8
江阴柳工	565	357	58.26	536	327	63.9	4.8
三一重工	164	176	-6.82	150	166	-9.6	1.3
江麓工程	109	89	22.47	122	111	9.9	1.1
山推股份	133	85	56.47	109	61	78.7	1.0
上海工程	28	82	-65.85	77	94	-18.1	0.7
成都工程	12	37	-67.57	21	42	-50.0	0.2
合计	11613	8476	37.01	11114	8143	36.5	100

表2 2003年压路机产品销量

产品分类		销量（台）			销量比重（%）
产品分类		2003年	2002年	同比增长（%）	2003年	2002年	同比增长（%）
静碾压路机	2Y、3Y静碾系列	2385	1716	39.0	21.46	21.08	0.38
	轮胎压路机	501	488	2.7	4.51	5.99	-1.48
	合计	2886	2204	30.9	25.97	27.07	-1.10
振动压路机	机械驱动单钢轮系列	6824	4948	37.9	61.40	60.76	0.64
	全液压单钢轮系列	878	667	31.6	7.90	8.19	-0.29
	全液压双钢轮系列	526	324	62.3	4.73	3.98	0.75
	合计	8228	5939	38.5	74.03	72.93	1.10
合计		11114	8143	36.5	100	100	0

表3 2003年地区压路机销量

地区	江苏	浙江	安徽	河南	山东	内蒙古	广东	山西	云南	湖南	湖北	辽宁	四川	宁夏
销量（台）	1677	841	824	749	572	431	416	413	363	335	328	299	298	270
地区	陕西	江西	北京	河北	天津	吉林	广西	黑龙江	甘肃	福建	贵州	重庆	上海	西藏
销量（台）	270	265	264	264	263	259	254	242	204	194	163	159	134	108

汽车起重机市场

　　中国汽车起重机市场已经连续5年销量一路攀升，2003年再一次呈现出“跳跃”式发展；行业销售量达到9577台，比2002年增长51.3%，于5年前相比，整个行业的规模激增了2.6倍。2003年分别有8家机主制造企业销售额突破1亿元，这8家企业的销量为9440台，销售收入突破了46亿元(如表1)。
　　2003年尽管存在SARS肆虐，原材料价格大幅上扬等负面影响，国产汽车起重机市场依旧繁荣成长，这主要得益于：(1)国家固定资产投资的稳定增长。这是整个起重机市场保持稳定的重要原因。(2)国家大型建设项目的拉动。三峡工程、西电东送、南水北调、西气东输、青藏铁路、奥运工程等各项建设工程中，处处可见国产起重机忙碌的身影。(3)民间投资升温尤为关键。目前整个行业中个体用户的比例已经接近80%，成为主流户群。在诸如长江三桥、杭州湾跨海大桥、许昌高速公路等重要建设项目中，民营企业均成为投资主体，为起重机行业孕育出无限商机。
　　从行业前8家企业2003年经营指标看，同2002年一样，行业销售分布整体上仍旧呈现“一头整吃，一头分吃”的特征：即徐工徐州重型机械厂独自取得了近一半的市场份额；另一半市场被其他企业瓜分，而湖南浦沅又占到其中的40%(按销售额计算)，泰安起重机厂凭借其中小吨位产品也取得不错的成绩，同2002年相比，除了北京起重机厂的销售状况出现下滑之外，其他7家均有了不同程度增长，其中又以长起、徐工重型厂发展势头最强劲，蚌埠振冲安利工程机械有限公司，泰安起重机械厂等也较为活跃。
　　从表2的销售数据看2003年起重机行业产品结构变动，最为显著的表现就是小吨位市场比例逐年下降和中大吨位市场的迅速兴起。2000年6t起重机在整个产品结构中占近40%的比例，2003年其比例已降至20.5%，三年之内8t级产品比例减半，这其中有相当吨位的随车起重机，大型叉车等的代替因素，但中大吨位汽车起重机产品的走俏，尤其25t起重机销售比重的高增长，更是直接导致了小吨位产品所占比例的直线下降。2003年中打盹为产品持续热销的特点十分明显，20t(包括20t)以上所有产品销售同期比均实现了58%以上的增长幅度，其中65t以上产品比2002年增长了近6倍，完全可以视为大吨位起重机市场正式启动的标志。汽车起重机中大吨位市场的全面启动，让人们从中看到了国产起重机的未来。
　　2004年，中国起重机行业所面临的最大变化就是，要执行加入WTO对该行业的最终约束协议，也就是汽车起重机关税税率降至8%，全路面起重机取消进口许可证和进口配额。关税和非关税壁垒的取消所带来的绝非仅仅是市场的冲击，更深层次的是行业整个经营环境上深刻的、全方位的变化。但“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”，既然国产起重机已然羽翼渐丰，既然于世界接轨和全球化发展是必然趋势，那末在世界起重机市场这个更大的舞台上，国内起重机企业所迎来的不仅仅是洗礼与挑战，也必将开启一个崭新的发展时代。

表1 2003年行业前8家企业主要经营指标

企业名称	销售收入（亿元）	销售收入增幅（%）	起重机销量（台）	起重机销量增幅（%）
徐工集团徐州重型机械厂	22.17	82.29	4541	73.19
湖南浦沅集团有限公司	9.87	45.1	1387	35.45
四川长江起重机厂	4.47	82.61	821	75.05
泰安起重机械厂	3.29	51.79	1004	48.74
北京起重机厂	2.41	-21.47	330	-21.99
邦埠振冲安利工程机械有限公司	1.72	63.77	509	53.78
锦州重型机械股份有限公司	1.61	31.22	540	33.33
泰安工程机械厂	1.02	48.87	308	19.38
合计	46.56		9440

表2 近年汽车起重机市场产品结构变化

型号	销量（台）					销量结构比重（%）
型号	2000年	2001年	2002年	2003年	2003年比2002年增幅（%）	2000年	2001年	2002年	2003年	2003年比2000年增减
QY8	1313	1335	1468	1959	33.4	39.2	32.9	23.2	20.5	-18.7
QY12	574	597	904	1191	31.7	17.1	14.7	14.3	12.4	-4.7
QY16	912	1215	2193	3279	49.5	27.3	29.9	34.6	34.2	6.9
QY20	73	142	246	407	65.5	2.2	3.5	3.9	4.2	2
QY25	368	599	1197	2195	83.4	11	14.7	18.9	22.9	11.9
QY30-40	43	47	76	123	61.8	1.3	1.2	1.2	1.3	0
QY50	62	127	247	390	57.9	1.9	3.1	3.9	4.1	2.2
QY65以上			5	33	560.0			0.08	0.3	0.3
合计	3345	4062	6331	9577	51.3	100	100	100	100

矿用汽车市场

　　“矿用汽车”是我国多年来的惯称，在国际上称“非公路用自卸车”。从20世纪70年代初北京重型汽车制造厂研制生产载重20t矿用自卸车开始，80年代后期在国务院“重大办”的授意和支持下，上海重型汽车有限责任公司，湘潭点机厂，相继引进国外技术或合作、合资生产矿用汽车。90年代中期，上海重型汽车厂因调整产品结构停止了32t矿用汽车的生产。90年代末，北京首钢重型汽车制造厂在北京注册成立，因此，目前有5家矿用汽车生产企业，其产品载重规格有20t、22t、25t、27t、30t、32t、36t、42t、50t、68t、77t、85t、91t、108t、154t等15个品种，除我国少数大型矿山需进口154t以上产品外，其国产矿用系列基本能够满足市场需求。
矿用汽车行业多年来划归汽车工业，但由于制造厂家较少(行业小)，年生产和销售总量最好年景不超过500辆，其总产值不过4~5亿元，占的比重太小，因而在行业管理上未得到重视。
　　1.2003年市场回顾
　　2003年上半年出现“非典”疫情，矿用汽车的生产和销售受到影响，但疫情接触后销售形式急剧好转，用户需采用货款两清方式才能提车，如内蒙古北方重型汽车有限公司，北京重型汽车制造厂，2002年的库存均销售一空。尽管如此，有些用户还提不到急需的矿车，只能交预定金，排队提车，这是近几年少有的销售趋势。
　　从表1可看出，矿用汽车销售量在2003年有较大幅度的增长，增幅达42.5%。
　　出现这种情况的原因是：
　　(1)各企业年初在制定生产计划时，缺少国家宏观调控和行业指导，行业发展和国家固定资产投资及相关政策的信息，完全靠企业自己摸索市场。
　　(2)几年来，矿用汽车销售数量没有大的变化，几家主要生产企业，如北京重型汽车制造厂，内蒙古北方重型汽车股份有限公司，本溪北方机械重汽有限公司等为求生存和发展，有的忙于调整产品结构，有的进行机制变革，影响了生产，通过如表所示也可看出，2003年的产量低于2003年的实际销售量，须稍出2002年的库存。
　　(3)2003年下半年出现钢材、有色金属、煤炭等原材料涨价，拉动了对矿石的需要，也增加了矿用汽车的需求，然而，矿用汽车的制造周期较长，其技术、生产、销售不同于小轿车和公路运输车辆，是特定的运输车辆，传输于生产工具，不可能大批量生产。国外视其为工成机械范畴，一般采用以销定产，国产载重50t以上车型，价位为450~900多万元/辆，载重20t~40t的车辆也在49~230万元/辆之间，增加库存就意味着占用更多的资金，如果用户购车时不能全款兑现，对制造企业的正常运转将会到来非常大的困难。
　　2.2004年市场预测
　　矿用汽车市场经过多年的低迷状态后，2003年下半年出现较好的需求势头，根据每年更新量和我国GDP增长，预计2004年矿用汽车需求量为510辆左右。
　　(1) 矿用汽车2004年报废更新数量约470辆。据统计，现在国内矿用汽车保有量约8700辆(如表所示)。计划经济时期，矿用汽车的寿命一般为10年，年更新率10%左右，步入市场经济后，依据近3年的销售量，估计矿用汽车年更新率为4~5%，现在矿用汽车的使用年限一般为12~15年，有些超过了20年。多年较低的更新率，使矿用汽车老化现象严重，许多矿用汽车出车不出力，出力不出活，消耗增加，不能创造更大的经济效益。预计2004年矿用汽车用户资金状况有所好转，可加速老化车辆的更新，估计更新470辆左右。
　　(2) 2004年冶金、煤炭、水利水电系统将有部分新工程项目上马，工程师分阶段施工的，不会按设计所需的矿用汽车数量一次到位。2003年我国GDP增长率8.7%，2004年预计GDP数量增长为8%，估计新增长矿用汽车为40辆。
　　3.国内市场动向
　　(1)选用车型由以往注重价格，向高性价比倾斜，更注重技术水平，技术性能，装配质量，外观，驾驶舒适性及售后服务等方面。
　　(2)有些用户选购新车倾向大型化，如原来多年使用20t车，新车改用30t，原一直使用30t，新车改用45t，原使用68t、77t，新车改用85t或91t。据悉这些用户都获得了比以前高的经济效益。这样若生产量变化不大，则矿用车需求数量将有所减少。
　　(3)白俄罗斯生产的贝拉斯矿用汽车已进行了技术改进，其水平、性能有所提高，由于有价格优势，近几年通过国内代理商进入中国市场，每年40辆左右，如果使用效果好还有递增趋势。
　　(4)市场经济的发展，已出现以下动向：选车、购车决策权由政府主管部门及设计单位向用户转移；用户为求自身的生存和发展，普遍提高了设备管理水平，以少投入，多产出，获得更大的经济效益为目的；选矿用汽车不再固定在一个生产企业及某个品种上；国外厂商也在寻找机遇，扩大市场，竞争会日趋激烈。
　　(5)矿用汽车分布在冶金、有色、建材、铁道、水利水电、煤炭等系统，由于地区差异，系统差异，也就产生工况差异，资金状况差异，消费差异，使国内矿用汽车生产企业的高、中、低档产品还会并存一段时期，但从长远看，性价比高的产品将会有越来越大的优势。

表1 2001_~2003年矿用汽车生产企业产、销统计

企业名称	2001年		2002年		2003年
企业名称	产量（台）	销量（台）	产量（台）	销量（台）	产量（台）	销量（台）
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	118	118	149	118	136	136
本溪北方机械重汽有限责任公司	10	10	6	6	25	24
北京首钢重型汽车制造厂	25	25	65	51	77	63
北京重型汽车制造厂	112	104	90	72	60	107
湘潭电机股份有限公司			7	7	7	5
合计	265	257	317	254	305	362

表2 矿用汽车保有量

载重吨级	20_~30t	40_~50t	进口贝拉斯车	70_~90t	100t以上	合计
数量（辆）	3000	1000	4000	200	500	8700

叉车市场

　　2003年叉车行业的产销量再创历史新高。中叉公司17家成员厂产量为34849台，同比增幅达40.2%，如加上国内独资，合资企业以及中叉公司之外的其它企业，全行业叉车产量超过45000台，同比增幅可达50%。
　　如表所示为中叉公司17家成员厂2003年生产，销量累计完成情况。
　　2003年中叉公司有12家成员常年产量超过2002年，仅有4家年产量低于2002年(另有一家因企业改制未生产)。继2002年安徽叉车集团公司年产万台叉车后，浙江杭叉工成机械股份有限公司在2003年10月中旬又喜庆万台叉车下线。
　　2003年安徽、杭州、大连三家叉车生产企业的产量占叉公司总产量的近90%，比2002年至少提高5个百分点。叉车市场正在向成熟期迈进，行业集中度也在逐年提高，叉车行业的规模经济企业一行程，而且这些企业产销量增长幅度比市场平均增长幅度更大。
　　2003年3t内燃叉车站总产量的58%(2002年为53%)，显然3t叉车仍是市场上最为热销的主导产品。
　　电瓶叉车销量最多的是1.5~2t的产品。2003年中叉公司电瓶叉车产量占叉车总产量的9%左右，与2002年相比未有明显提高。虽然电瓶叉车的同比增幅低于叉车总产量增幅，但每年电瓶叉车进口量均高于内燃叉车进口量，甚至电瓶叉车年进口量超过国内生产并在国内适用的电瓶叉车的数量，电瓶叉车今后在我国将有较大的发展空间。
　　据统计，江苏、广东、上海、山东、浙江等5个省市年叉车需求量已占全国的50%以上，而叉车的生产企业也多半集中在东部沿海地区。

2003年中叉公司17家成员厂产销量

年份	2003年	2002年	同比增长
生产辆（台）	34849	24856	40.2
订货辆（台）	36973	25006	47.9
发货量（台）	34496	24285	42.1