2005年上半年挖掘机市场数据报告

　　对比2005年上半年和2004年上半年的各企业排名，除斗山中国升至第一位外，其余厂家的排名与2004年同期基本相同。但从市场份额看，斗山中国、小松中国、卡特彼勒、沃尔沃建筑设备、柳工和徐州徐挖都实现了增长，其中小松中国的市场份额增长最多，同比增长了1.68个百分点。在外资品牌中，市场份额减少最多的是成都神钢，同比减少3.07个百分点，其次是现代和日立，同比分别减少了2.63和1.74个百分点。
　　尽管外资品牌挖掘机仍然是挖掘机市场的主导者，但与外资品牌全线负增长形成鲜明对比的是，柳工与徐州徐挖的销量是行业中仅有的实现正增长的企业，其中柳工同比增长为31.9％，徐州徐挖同比增长 27.9％，这既是两家主机厂的努力结果，也表明中国用户对国产挖掘机产品的逐渐认可。

二、产品销售结构
      表1　国内挖掘机销量的产品结构

　　图表1是行业协会所统计的国内挖掘机销量的产品结构：6t以下占11.3％，6～10t占8.6％，10～15t占3％；20～25t占66.9％，30～35t占9.3％，40t以上占0.9％。
　　20～25t挖掘机仍然是市场的主导产品，这与我国目前的工程项目仍然以中大型工程为主是完全吻合的。

表2是最近3年上半年和下半年小型机（15t以下）、中型机（20～25t）和大型机（30t以上）的销量结构。

              表2 中国挖掘机市场小型机和大型机市场份额 单位（％）

　　从表2可以看出，2004年下半年是中国挖掘机市场对小型机和大型机需求大的时期，在此期间20～25t的份额由上半年的82％降低到下半年的66.8％，在短短的半年时间内减少了15.2个百分点，同时15t以下挖掘机和30t以上挖掘机的份额分别比上半年增加12.7个百分点和2.5个百分点，作者认为其原因既是市场本身的产品结构变化的结果，也是各企业在2004年下半年面对市场对20～25t挖掘机需求减少时，将销售重点转移到了小型机和大型机上的结果。
　　2005年上半年市场销售的小型机、中型机和大型机构成情况与2004年下半年几乎完全一样，2005年下半年中小型机和大型机的市场份额是否也会如此变化，人们将拭目以待。

三、月别销售量分析
　　与2003年和2004年一样，2005年上半年挖掘机销量也呈现出了较强的季节性。2003年和2004年，每年的销量最高点都是在3月份。2005年尽管也存在同样的季节波动性，但它的最高销售量出现在4月份，而不是惯常的3月份，2005年销量的次高点为3月份，与最高点4月份的销售量仅相差不到100台，而过去的两年中最高销售量与次高销售量约相差500～700台。其原因可能是4月份仍继续受2004年6月以来的市场恢复性增长因素的影响。
　　2005年3月是2004年宏观调控后第一次达到2003年同月的销售水平，2005年4月和5月继续恢复性增长并超过了2003年的4月和5月销售量。2005年6月的销售量只有2003年6月的79％，极不同于前几个月的增长趋势，其原因有二：一是由于各厂家在季节性高需求后迫于成本压力纷纷涨价，而导致2005年6月销售量减少，其次是由于2004年6月以来的恢复性增长的动力已接近尾声，经过12～15个月时间，一般的市场都能100％地消化宏观调控所产生的影响，因此2005年下半年各月的销售量应该与2003年同月处于相当的水平。

四、区域销售结构
　　2005年上半年地区市场销量份额超过5％的地区有8个：山东12.6％、江苏7.1％、辽宁6.9％、安徽6.3％、河北6.2％、河南5.4％、四川5.4％、云南5.3％，合计占全国销售总量的55.2％。在上述8个地区中，山东、江苏和安徽是历年挖掘机销量大省，而辽宁、河北、河南、四川和云南是宏观调控后新出现的挖掘机销量大省，昔日的销量大省浙江和上海在宏观调控后渐渐退出了挖掘机销量大省的行列。
　　2004年市场容量不足全国总量1%的地区共有7个，分别是黑龙江、天津、宁夏、广东、青海、海南和西藏。2005年上半年除黑龙江外，其余6个地区市场销量继续低于全国总销量的1%。
　　比较2004年各地区的市场份额，河北是增加最多的地区，增加了1.7个百分点；其次是辽宁和内蒙古，均增长了1.5个百点，山东、黑龙江、四川分别增加了1.4个百点、1个百分点、0.9个百分点。市场份额减少最多地区是江苏省，2005年江苏省占有的市场份额只有2004年的一半，减少了7.1个百分点；其次是浙江，减少了2.4个百分点，上海和安徽分别减少1.2个百分点和1个百分点。
　　2005年上半年地区市场结构的另一个特点是，北方是大型挖掘机（30t以上）的畅销地区,南方是小型挖掘机(15t以下)的畅销地区，而中部是中型挖掘机（20－25t）的畅销地区。

1、 各地区15t以下挖掘机的销售情况
　　2005年上半年15t以下挖掘机畅销的地区（市场份额占5％）以上有7个：江苏15.1％、山东13.9％、安徽13％、浙江9％、湖南5.8％、江西5.5％和广西5.2％，占全国15t以下挖掘机销售量的67.5％。
　　从2003年上半年、2004年上半年和2005年上半年的数据可以看出，2005年上半年15t以下挖掘机的畅销地区中，江苏、安徽、山东、浙江和广西是历年的小型挖掘机畅销地区。应指出的是浙江在这3年中，15t以下的挖掘机市场份额由2003年上半年的23％下降到了2005年上半年的9％，而江苏、安徽、山东和广西历年所占的市场份额相对变化不大。在统计的31个地区中，上海是另一个快速下降的地区，从2003年上半年的7.7％下降到1.6％，已不再是小型机的畅销地区了。上海也是目前唯一一个从5％以上份额下跌到5％以下的地区。湖南和江西是小型机市场份额增长最快的两个地区。

2、 30t以上挖掘机的销售情况
　　30t以上挖掘机的畅销地区有8个：辽宁、内蒙古、山东、北京、云南、河北、黑龙江和山西，其市场份额分别为19.4％、12.1％、8％、7.2％、6.8％、6.1％、6.1％和5.2％，占全国总销售量的70.9％。30t以上挖掘机之所以在这些地区畅销，是与这些地区近年来采矿业的高速增长分不开的。
　　辽宁和内蒙古是近两年30t以上挖掘机销售量增长最快的地区，北京和山东是30t以上挖掘机市场份额下降最快的地区，其它地区近几年所占的市场份额变化不大。

3、 20～25t挖掘机的销售情况
　　2005年上半年20～25t挖掘机销售量占全国销售量5％以上的地区有7个：山东12.8％、河北8.1％、辽宁7.1％、河南6.6％、云南6.4％、四川5.9％和江苏5.3％，累计占全国销售量的52.2％。
近两年江苏、浙江和上海是20～25t挖掘机销售份额下降最快的地区，其中浙江和上海已不再是20～25t挖掘机的畅销区域了，江苏的销售份额虽然仍在5％以上，但也只有5.3％，从发展趋势上看2005年下半年很可能会从昔日的市场份额第一滑跌出畅销区行列。
　　近两年，山东的20～25t挖掘机销售份额一直保持增长，目前已成为全国20～25t挖掘机销量最大的地区。河北和辽宁也是20～25t挖掘机销量增长最快的地区，其份额分别从2003年上半年的2.4％和1.9％上升到了2005年上半年的8.1％和7.1％，每年增加约一倍。

4、 主要地区各机型市场份额变化
　　（1） 山东 山东是2005年上半年度内销售挖掘机总量最多的地区，也是唯一一个大、中、小挖掘机市场份额均在5％以上的地区。但30t以上挖掘机销量和所占份额与前两年相比下降较多，随着山东大型工程的完工和数量减少，预计30t以上挖掘机销量会更少。15t以下挖掘机和20～25t挖掘机支撑了山东挖掘机市场的持续增长。目前在山东省内销售的挖掘机用于矿山开采的只占20％，用于水利工程的均为30％～40％，而用于道路和市政建设的达40％。今后山东市场很可能和今天的江苏省一样会从昔日大中型挖掘机畅销地区变为小型挖掘机的畅销地区。
　　（2） 江苏 昔日，江苏省在全国挖掘机市场中占有举足轻重的地位，在江苏市场最火爆的时候，省内销售的挖掘机总量能占全国的1／5，其中20～25t挖掘机占全国销售量的25％以上。受宏观调控的影响，江苏地区的投资结构发生了巨大的变化，其结果首先是江苏市场的份额减少（从2003年的23.9％减少到了2005年的7.1％），其次是江苏市场销售的挖掘机机型发生了变化：以前20～25t挖掘机的销售量占江苏市场全部销售量的95％，而现在只占50％，其占全国销售量的比例也由2003年的26.1％减少到了2005年的5.3％，按照目前的下降趋势，2006年或2007年的江苏省市场将很可能不再是20～25t挖掘机的畅销地区。
与20～25t挖掘机变化趋势有所不同的是15t以下挖掘机渐渐成为江苏的主力机型，2005年的销售量已与20～25t挖掘机的销量基本持平。江苏省15t以下挖掘机占全国同类挖掘机的份额在2003～2005年一直保持在14％～17％，且波动幅度不大。随着江苏经济和建设投资的进一步变化，未来几年小型挖掘机的绝对销售数量或市场份额均会进一步增大，很可能成为国内挖掘机市场最先实现以小型机为主导的地区。
　　（3） 辽宁、河北、河南 这3个地区能形成新兴的大中型挖掘机市场，均得益于中国经济发展对煤、矿产品等自然资源需求的急剧增长。据河北的代理商介绍，在河北销售的中大型挖掘机约有70％用于铁矿石开采。在短短的2～3年见3个地区的挖掘机市场份额均实现了翻翻，且均是由中、大型挖掘机销售量的增长而实现的。
　　河北地区20～25t挖掘机和30t以上挖掘机销量几乎同步增长，而辽宁地区，30t以上挖掘机的份额一直远高于20～25t挖掘机，2005年上半年达到19.4％，是国内销售30t以上挖掘机最多的地区。
　　在这3个地区中，河南是15t以下挖掘机占市场份额最高的地区，也是3个地区中大中小三种机型增长水平基本同步的唯一地区，与河北和辽宁相比，河南地区30t以上挖掘机所占的份额要小得多。从增长趋势看，河南小型机、中型机和大型机均存在极大的增长空间。
　　（4）四川 各机型占市场份额的变化情况与山东省很相似，大型机持续下滑，中型机和小型机持续增长。与山东省不同的是，由于四川地区各机型占市场份额的起点不如山东高，所以增长的机型发展速度更快，而下降的机型下降的速度则较为缓和。
　　（5）安徽 除山东和江苏外由一个多年的挖掘机销售大省，但与江苏和山东所不同的是，安徽大中小三种机型所占的市场份额在2003年上半年、2004年上半年和2005年上半年是基本持平的。安徽市场是15t以下挖掘机所占比例较高的地区，且非常稳定，2005年上半年其销售量几乎与20～25t的销售量相同。
　　（6） 浙江、上海 这两个地区都曾是大中型挖掘机销售量最大的地区，但从2004年年初开始，各机型均出现不同程度的快速下降。目前，上海已不再是挖掘机畅销市场；虽然浙江地区15t以下挖掘机仍能占全国销售量的9％，但发展趋势表明，浙江很可能会在以后的1～2年时间内步上海的后尘，退出挖掘机畅销地区行列。
　　（7） 内蒙古 由一个得益于矿产开采的地区，在短短的2～3年时间，内蒙古已发展成为我国第二大大型机销售地区，30t以上挖掘机的市场份额由2003年的2.0％增长到了2005年上半年的12.1％，30t以上挖掘机2005年上半年销售量已占到内蒙古全部销售量的38.34％（全国平均水平为10.2％）。伴随着中国经济发展的矿产资源的持续需求，大中型挖掘机仍将主导未来的内蒙古的挖掘机市场。
　　挖掘机行业是典型的投资敏感型行业，2004年的宏观调控使得中国挖掘机行业近10年来首次出现负增长，也正是由于这个原因，在2004年末各企业在制定2005年的经营计划之时，纷纷调低了对市场的预期。现在半年过去了，市场的实际表现好于大多数行业人士的预测。作者认为，目前的中国挖掘机市场不但已基本走出了宏观调控的不利影响，而且呈现出新的特点：产品结构和区域结构均发生了显著的变化。
　　2005年上半年，除了销售数量的持续恢复以外，中国政府对宏观调控成果的肯定、钢材价格在5月开始的走低、7月20日人民币升值2％等都是中国挖掘机行业的利好消息，相信下半年的中国挖掘机行业过得会比上半年更好。